אנו שמחים להודיעכם כי חברת "בתא השקעות" תשמח לעמוד לרשותכם בכל הנוגע לתחום הפנסיוני, הן לאור בקשות ופניות של עובדים והן לאור השינויים החלים במשק לרבות תיקון 190.
השירות הניתן הוא שירות מקצועי ומקיף והנו כולל:
• שיחה ראשונית עם כל עובד הכוללת הסבר מעמיק ועריכת מסלקה פנסיונית.
• הצגת נתוני המסלקה (ריכוז כל הנתונים הפנסיוניים של העובד) והמלצות להתאמת המוצרים.

• שירות זה יינתן ללא עלות לעובדי וגמלאי חברת החשמל מרחב צפון ומשפחותיהם.

שירותים נוספים שיוצעו:
1. הכנת חוברת מיפוי המוצרים הקיימים לרבות פירוט מקיף אודות כל מוצר.
2. ניתוח צרכי העובד ומתן המלצות להתאמת המוצרים לצרכיו האישיים של העובד.
3. הצעות למחזור המשכנתא או ייעוץ בלקיחת משכנתא חדשה עם יועצת מומחית בתחום – פגישת אבחון והתאמת תמהיל אישי; ביצוע מכרז מול הבנקים; מילוי ערכת הטפסים ופתיחת המשכנתא יחד עם הלקוח.
4. ייעוץ אישי וליווי לאיזון וצמיחה כלכלית. הייעוץ ינתן על ידי יועצת חברת איגוד היועצים לכלכלת משפחה בישראל, בעלת יכולת וניסיון בהדרכה ובהכוונה של משפחות ויחידים בתהליכי איזון, הבראה וצמיחה.
5. שירות וייעוץ בתחום המיסוי הפרטי – שירות החזרי מס לרבות בדיקה ראשונית לעניין זכאות להחזרים בגין הפקדות שונות ותשלומים שבוצעו על ידי העובדים.

איך מתחילים?
מקליקים על הכפתור ומזינים את פרטיכם בטופס המסלקה הפנסיונית -
כך נוכל בתהליך מהיר ויעיל להכין עבור כל אחד מכם תיק מסודר ובו כל המידע הפנסיוני שלכם!

טל: 04-8582204 פקס: 077-5254241
דוא"ל: info@beta-inv.co.il אתר www.beta-inv.co.il
חפשו את "בתא השקעות" בפייסבוק



נבנה ע"י